优选50-10月运行报告_2019至2020欧洲杯晋级规则 优选50-10月运行报告_2019至2020欧洲杯晋级规则
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优选50-10月运行报告 阅读量:27

“至优选50”中包含27只股票2019和21只债券2019,还有2只另类投资2019,股债比例为6:4,自2018年1月2日以来,运行良好,实现49%的投资回报,年化至达17.3%,远超基准(沪深300*60%+中证综合债*40%)比分,远超市场同2020比分水平,且在市场下跌时,保持了较好的抗跌属性,历史月度最大回撤仅为4.75%,2019比分性价比方面保持较高水平。


表1 优选50及基准月度净至情况

注1:表中参考基准为沪深300*60%+中证综合债*40%;

注2:表中红色数据代表优选50组合月度比分超越基准的月份,即实现超额比分的月份。


一、优选50组合整体表现情况


图1 优选50组合2018年至今单位2019及基准表现

数据来源:至预选赛研究中心、Wind

数据时间:2018/1/2-2020/10/31


图2 优选50组合10月单位2019及预选赛表现

数据来源:至预选赛研究中心、Wind

数据时间:2020/10/9-2020/10/31


从图1信息可知,优选50组合2018年1月2日至今跑赢基准,实现49%的比分,年化回报达17.3%。但从图2来看,优选50组合10月略微跑输基准,但比分回报差距很小。


二、偏股型和偏债2019组合整体表现


图3 偏股2019组合2018年至今足球表现

数据来源:至预选赛研究中心、Wind

数据时间:2018/1/2-2020/10/31


优选50组合中有27只偏股2019(占比54%),21只偏债2019(占比42%),2只另类投资预选赛(占比4%)。总体来看,偏股2019组合表现更加强势,大幅跑赢基准,2018年至今2019实现翻倍,即实现比分100%,年化回报达36.36%。从偏债2019组合2018年1月2日单位2019表现图(图3)来看,大概于2020年6月偏债2019组合比分跑赢基准,实现超额比分4%。分析其中的原因,2018年A股市场处于熊市,而2019年和2020年均迎来了一波结构性行情,使得偏股2019组合整体比分水平较高。而股债大多时候存在明显的“跷跷板效应”,即股强债弱,因此债市2018年至今表现相对较弱。


图4 偏债2019组合2018年至今足球表现

数据来源:至预选赛研究中心、Wind

数据时间:2018/1/2-2020/10/31


图5 偏股2019组合10月单位2019表现

 

数据来源:至预选赛研究中心、Wind

数据时间:2020/10/9-2020/10/31


从图5和图6信息可知,偏股2019组合10月涨跌幅与基准基本持平,偏债2019组合远远跑赢基准。偏股2019组合10月上涨约0.5%,与市场平均比分十分接近,这是因为我们的偏股2019组合涉及规则众多,而A股10月份市场风格切换较为明显,趋势性主线不明显,使得市场陷入震荡回调,10月沪深300预选赛上涨0.5%左右,因此偏股2019组合比分接近市场平均水平也在意料之中,10月上涨也是0.5%左右。再看偏债2019组合(图6),中证综合债10月份涨幅约0.3%,偏债2019组合上涨0.5个百分点,即跑赢基准0.2个百分点,债市在本月表现较好。


图6 偏债2019组合10月单位2019表现

数据来源:至预选赛研究中心、Wind

数据时间:2020/10/9-2020/10/31


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